锂电赛道进入“下半场” 川企如何“多条腿走路”

●行业现状呈两极分化：碳酸锂价格大幅跳水，产能向头部企业聚集，不具备成本优势的落后产能正加速出清

●展望未来将长期向好：全球对锂的需求将大幅度增长，国际市场空间巨大，锂电行业基本面在未来将持续向好

●应对挑战寻找增长点：四川将进一步加强开放合作，引育一批龙头企业和配套企业，加快产业成链集群发展

近期，电池级碳酸锂现货价格跌破10万元每吨，与2023年初50万元每吨左右的高点相比，全年跌幅达八成。

价格下行背后，是行业阶段性产能过剩的现实。不少业内人士认为，当前行业已回归到理性和良性发展阶段。

四川基础锂盐、电极材料等生产规模均位居全国前列。锂电产业两大重镇遂宁和宜宾，前者重在锂电材料基础加工，后者侧重于动力电池生产制造。随着锂电赛道进入“下半场”，川企如何角力？

现状

进入“洗牌期”

产能向头部企业聚集，不具备成本优势的落后产能正加速出清

“现在如果没有明确的客户需求，公司不敢大批量采购碳酸锂。”1月4日，位于遂宁射洪市的一家生产磷酸铁锂的企业负责人告诉笔者，由于价格倒挂，去年12月，公司基本处于停产状态。

碳酸锂是锂电池的重要原材料。受行业产能阶段性过剩、下游需求放缓等因素影响，去年碳酸锂价格大幅跳水。省内多家锂电材料企业在接受采访时均表示，近期开工率不足。

“碳酸锂供大于求的局面已经很清晰。”高工锂电产业研究院副院长胡锋表示，上游材料环节，除了少数几家头部企业，近期大部分中小企业的产能利用率不足五成，部分在建锂电项目也在放缓。据第十届G20—锂电峰会深圳公报披露，2023年以来，国内动力电池平均产能利用率不足60%，储能电池产能利用率不足55%。

不过，与此形成鲜明对比的是，一些头部企业仍在加码扩产。

2023年11月，美国雅保公司中国区总裁徐旸透露，公司计划在眉山增加4亿美元投资；2023年11月，由宁德时代、长安汽车、深蓝汽车合资打造的时代长安工厂在宜宾正式下线；另一家锂盐龙头天齐锂业也在推进遂宁等地的新建项目……

碳酸锂主要冶炼原料有锂辉石、锂云母与盐湖卤水三种类型。据行业测算，盐湖卤水提锂的成本最低，每吨在3万至5万元；自有矿山的一体化企业，采用锂辉石制备碳酸锂，成本为每吨4万至7万元。相比之下，如果外采锂辉石生产碳酸锂，成本则在每吨14万元以上。这意味着，当前碳酸锂价格虽低，但对“手中有矿”的企业来说，只是压缩了利润空间，仍有利可图。

在价格下行背景下，产能向头部企业聚集，不具备成本优势的落后产能正加速出清。“行业进入理性和良性发展的新阶段。”亿纬锂能董事长刘金成日前在2023高工锂电年会上表示，上一轮碳酸锂价格暴涨，是短时间内产业链准备不足导致的。随着行业规模扩大，未来行业会更加稳定，运行也会更加理性。

展望

基本面不变

行业过剩产能出清拐点或在2025年出现，未来发展空间巨大

从长远来看，锂电行业仍然存在巨大的发展空间。中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰表示，“十四五”期间，中国及全球对锂的需求将大幅度增长。

先看锂电池消耗大户——新能源汽车行业。据乘用车市场信息联席会预测，2024年国内新能源汽车市场将继续保持较强增长势头，预计销量同比增长22%，渗透率达40%。按照目前发展速度，2035年新能源汽车销量增长超过50%的目标有望提前实现。

再看国外市场，起点研究院的数据显示，2022年全球新能源汽车渗透率仅为14%。2023年，欧盟理事会批准一项法规，决定从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。这意味着锂电行业未来在国际市场空间巨大。

“从中长期来看，锂行业基本面在未来几年将持续向好。”此前召开的临时股东大会上，天齐锂业相关负责人表示，天齐锂业对新能源行业的长期发展有信心。

多位业内人士表示，锂电行业过剩产能出清拐点或在2025年出现。

应对

“多条腿走路”

一方面“出海”，一方面抢占“新赛道”、研发新技术

应对眼下的“生存战”，企业需要“多条腿走路”。

出海成为企业消化产能的路径之一。据不完全统计，去年以来，宁德时代、蜂巢能源、国轩高科等数十家动力电池企业已在欧洲或东南亚投资建厂。

抢占“新赛道”、研发新技术是另一大方向。