我国饲料原料进口依存度较高

我国饲料粮产业发展情况如何？受哪些因素影响？国家粮食和物资储备局科学研究院首席研究员 李爱科表示：我国饲料业起步较晚，1978年才建起第一个饲料厂，1985年混配饲料企业迅速增加，到1998年以后逐渐走向成熟阶段，而国外发达经济体饲料工业进入快速发展期是在20世纪40年代，比我国早了将近40年。就产量而言，当前我国已超过美国成为世界第一大饲料生产国。从“质”的方面说，我国饲料企业技术水平和管理水平与欧美经济体饲料企业管理水平差异较大。

广义地讲，饲料粮包括以玉米和豆粕为主体的粮油饲料资源。据中国饲料工业协会统计，我国年消耗粮油类饲料资源达4亿吨，占全年粮食总产量的60%以上。因此，饲料粮安全成为影响我国粮食安全的重要因素之一。我国养殖业配合饲料长期以玉米豆粕型配方为主，近年来除每年消耗约1.7亿吨玉米、3000万吨稻谷、小麦等原粮和7000万吨豆粕外，仍消耗1.3亿吨左右其他粮油副产物原料用于饲料工业。

大豆作为蛋白类饲料主要原料，其加工产品约80%用于饲料利用、其余为植物油，国内豆粕年饲用消费量约为7000万吨。海关数据表明，大豆是占比最大的粮食进口品种，数量占全国粮食进口总量的62%，金额占全国粮食进口总量的74%。2001年至2022年，我国大豆进口量从1393.9万吨增至9107.8万吨，进口依存度常年居于高位，2012年以来一直维持在80%以上。同时，2010年以后开始进口豆粕，2022年，我国进口豆粕5万吨，出口豆粕43万吨。国家统计局数据显示，2022年全国大豆产量为2029万吨，比上年增加23.7%，进口量是国内产量的近5倍，产需缺口较大。除此之外，我国是世界第二大油菜籽进口国、第三大菜籽粕进口国，葵花籽粕进口量是国内产量的2倍多，鱼粉对外依存度也一直维持在60%至85%之间。

历年来国内大豆增产潜力受限，主要原因有两个：一是耕地资源总量不足，质量不高；二是大豆和油料种植效益总体不高。大豆和油料种植效率较低，大豆的单产仅相当于玉米和小麦的三分之一、稻谷的四分之一，油菜籽产量略高于大豆，但仍显著低于玉米和小麦，粮食主产省缺少发展大豆和油菜籽生产的内生动力。2020年，除了花生每亩净利润为正外，大豆、油菜籽每亩净利润均为负，大豆每亩净利润为-60.3元，油菜籽每亩净利润为-138.9元，低于玉米每亩107.8元的净利润水平。目前我国大豆单产较低，约为130公斤/亩，仅为世界平均单产的三分之二。

根据国家粮油信息中心和中国饲料工业协会等最新数据，我国2021年实际棉籽压榨量850万吨，出壳270万吨，出油率13%，应用到饲料工业的棉粕加工蛋白饲料原料为460吨；实际压榨菜籽1514.71万吨，出油率34%，只有约800万吨菜籽饼粕用于工业饲料；实际压榨花生920万吨，出油率35%，产生350万吨花生饼粕用于工业饲料。

玉米作为谷物类饲料原料，是我国饲料原料中的主要能量饲料，目前国内玉米年饲用消费量约为17000万吨。据统计，2022年受自然灾害影响玉米产量为2.59亿吨，较2021年下降680万吨，下降幅度2.56%。近几年，我国玉米进口量呈增长趋势，进口量由2017年的283万吨增长到2022年的2062万吨，比2021年减少了773万吨。从进口国别来看，2022年我国主要从乌克兰和美国进口玉米，占比分别达到25%和74%。此外，海关数据显示，我国2022年进口小麦980万吨、大麦576万吨、高粱1014万吨。2022年粮食进口量占全国粮食总产量6.8653亿吨的21.4%。不仅如此，近两年我国每年肉类进口量也较大，相当于上千万吨的饲料粮进口。

和大豆一样，耕地资源总量不足成为我国玉米产量的主要限制因素之一。尽管2016年实施市场化改革后，国内玉米价格明显下降，但通常高于美国和乌克兰等。从国内来看，受玉米去库存政策的影响，国内玉米饲料及加工需求增加，玉米产需缺口仍有进一步扩大的趋势。从国外来看，国际玉米市场供应充足但需求下降，如美国2022年玉米期末库存创下几十年来的最高水平，这些进一步扩大了国内外玉米价格差距。

面对我国饲料资源紧缺状况，需加快推进饲料粮减量替代。如通过改进杂粕低温制油加工工艺，并配合生物技术增值利用，提高蛋白质消化利用率。此外，其他谷物及其副产物资源丰富，如米糠、麦麸、糟渣等，可通过增值利用节约优质饲料粮使用，从而保障我国饲料粮供应安全。